Fundamentos de operações estruturadas com foco em mercado de crédito e de capitais

Risco & Recompensa , 06/03/2019

Objetivo

Oferecer aos participantes amplo entendimento das principais operações estruturadas dos bancos e empresas, bem como examinar as fontes de financiamentos internos e externos existentes no mercado financeiro e de capitais. Discutir os instrumentos financeiros para maximizar o valor da companhia ao utilizar modernas técnicas e ferramentas disponíveis do mercado de capitais no país.

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Próxima(s) Turma(s)
SP - 10 e 11 de abril de 2019 - 16 horas
09:00 às 18:00
Av. Paulista, 1842 - 15º andar - Condomínio Cetenco Plaza - Torre Norte – São Paulo – SP (sede da ABBC)

• O Mapa da Estrada – O Mercado Financeiro
- Competitividade e modernização do Mercado Financeiro Nacional;
- Segmentação do Sistema Financeiro e suas inter-relações;
- O Poder do Mercado de Capitais e a Indústria Bancária Brasileira;
- Demanda por produtos bancários estruturados no Brasil no mercado de capitais.

• Operações Estruturadas de Crédito
- Princípios, objetivos e estratégias de Crédito: Corporate Finance;
- Créditos no mercado de capitais e instrumentos de Valores Mobiliários;
- Financiamentos com objetivos específicos, Acquisition Finance, Asset Based Finance, Project Finance e dívida renegociada;
- Empréstimos Sindicalizados locais e internacionais;
- Créditos Securitizados, suas principais características, desafios e vantagens;

• Principais Produtos de Renda Fixa
- Notas Promissórias;
- Debêntures;
- Bonds e Notes no mercado internacional;
- FIDC – Fundo de Direitos Creditórios;
- C R I – Certificado de Recebíveis Imobiliários;
- C R A - Certificado de Recebíveis do Agronegócio.

• Classificação de rating
- O que é um Rating de Risco Corporativo e a diferença do Rating de dívida;
- Fundamentos das Metodologias utilizadas, complexidades de Operações Estruturadas;
- O que é um Rating na escala global e na escala nacional;
- Os Ratings no Brasil, legislação, recentes experiências e tendências.

• Gestão de Riscos e Estruturas
- Uso dos modelos de risco e de retorno na avaliação e na escolha da melhor estrutura;
- Riscos financeiros e o uso de derivativos: Hedge operacional e financeiro;
- Política de Crédito e considerações da Política de Cobrança;
- A escolha dos Índices Financeiros Corporativos;
- Covenants: obrigações positivas e negativas;

• Revisão Final e Conclusão do Workshop
- Perguntas e respostas finais



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